2024-09-22 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期降息50個(gè)基點(diǎn)，全球多地掀起一輪“降息潮”；中國(guó)9月LPR報(bào)價(jià)出爐，1年期和5年期利率均維持不變；德國(guó)副總理哈貝克表示，不贊成對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅；美國(guó)截至9月14日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.9萬(wàn)人，降至5月份以來(lái)最低水平。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放1882億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.2%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率提高1.6%；螺紋鋼、電解銅價(jià)格上漲，煉焦煤價(jià)格保持穩(wěn)定，鐵礦石、水泥、混凝土價(jià)格下跌；乘用車(chē)日均零售6.3萬(wàn)輛，提高26%；BDI提高4.6%。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格均上漲。其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)4.19%。全球股市方面，中國(guó)股市和歐美股市漲跌不一。其中，道瓊斯?jié)q幅最高，達(dá)2.35%；科創(chuàng)50跌幅最高，達(dá)1.59%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于100.94，下跌0.31%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎《求是》雜志發(fā)表習(xí)近平總書(shū)記重要文章《在黨的二十屆三中全會(huì)第二次全體會(huì)議上的講話(huà)》。文章強(qiáng)調(diào)，要扎實(shí)做好下半年工作。堅(jiān)定不移實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。要落實(shí)好宏觀政策，積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加快培育外貿(mào)新動(dòng)能，扎實(shí)推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。
◎國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡工作動(dòng)員部署視頻會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要穩(wěn)妥有序?qū)嵤u進(jìn)式延遲法定退休年齡改革，堅(jiān)持按“自愿、彈性”原則執(zhí)行好延遲退休政策。要抓緊制定完善配套政策舉措。
◎美聯(lián)儲(chǔ)將聯(lián)邦基金利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至4.75%-5.00%，降息幅度超出市場(chǎng)預(yù)期。這是美聯(lián)儲(chǔ)四年來(lái)首次降息。在美聯(lián)儲(chǔ)罕見(jiàn)降息后，全球多地掀起一輪“降息潮”。南非央行降息25個(gè)基點(diǎn)至8%，自2020年以來(lái)首次放松政策。卡塔爾央行降息55個(gè)基點(diǎn)，巴林央行、約旦央行、阿聯(lián)酋央行降息50個(gè)基點(diǎn)，科威特央行降息25個(gè)基點(diǎn)。
◎9月LPR出爐，1年期和5年期均維持不變。中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布，2024年9月20日貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為：1年期LPR為3.35%，上月為3.35%；5年期以上LPR為3.85%，上月為3.85%。以上LPR在下一次發(fā)布LPR之前有效。
◎中美經(jīng)濟(jì)工作組9月19日至20日在京舉行第五次會(huì)議，財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安與美方簡(jiǎn)短寒暄并合影。中美雙方遵照雙方牽頭人舊金山會(huì)談和廣州會(huì)談達(dá)成的共識(shí)精神，就兩國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策、應(yīng)對(duì)全球性挑戰(zhàn)、雙方關(guān)切等議題進(jìn)行了坦誠(chéng)、務(wù)實(shí)、建設(shè)性的溝通。中方就美對(duì)華加征關(guān)稅、對(duì)華投資限制、涉俄制裁、打壓和影響中方企業(yè)利益等表達(dá)了嚴(yán)正關(guān)切。雙方同意繼續(xù)保持溝通。
◎當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月17日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤在柏林會(huì)見(jiàn)德國(guó)副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部部長(zhǎng)哈貝克，雙方重點(diǎn)就歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車(chē)反補(bǔ)貼案等議題進(jìn)行深入坦誠(chéng)交流。哈貝克表示，歡迎中國(guó)汽車(chē)及零部件企業(yè)對(duì)歐投資，不贊成對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅。德方將敦促歐委會(huì)同中方尋求妥善解決方案，盡一切努力避免貿(mào)易沖突。
◎當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月19日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤在歐盟總部會(huì)見(jiàn)歐委會(huì)執(zhí)行副主席兼貿(mào)易委員東布羅夫斯基斯，就歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車(chē)反補(bǔ)貼案進(jìn)行全面、深入、建設(shè)性的磋商。雙方明確表達(dá)了通過(guò)磋商解決分歧的政治意愿，一致同意繼續(xù)推動(dòng)價(jià)格承諾協(xié)議談判，全力致力于通過(guò)友好對(duì)話(huà)磋商達(dá)成雙方均能接受的解決方案。
◎國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)非銀行金融機(jī)構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)的通知》?！锻ㄖ窂募哟蠼鹑谥С至Χ?、優(yōu)化內(nèi)部管理體制機(jī)制和加大監(jiān)管政策支持三個(gè)方面，鼓勵(lì)非銀機(jī)構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)；鼓勵(lì)汽車(chē)金融公司適當(dāng)降低汽車(chē)貸款首付比例。
◎美國(guó)勞工局最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至9月14日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.9萬(wàn)人，降至5月份以來(lái)的最低水平，預(yù)估為23萬(wàn)人，前值為23萬(wàn)人。盡管就業(yè)市場(chǎng)顯示出放緩跡象，但美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)在近幾個(gè)月都保持較低水平，表明就業(yè)市場(chǎng)仍保持健康。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎商務(wù)部：2024年中秋節(jié)假期，全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)使用6.4億元中央補(bǔ)貼資金，支持約60萬(wàn)名消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)八大類(lèi)家電產(chǎn)品近80萬(wàn)臺(tái)，帶動(dòng)銷(xiāo)售額超33億元。
◎國(guó)家能源局：8月份，全社會(huì)用電量9649億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.9%。1-8月份，全社會(huì)用電量累計(jì)65619億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為62379億千瓦時(shí)。
◎商務(wù)部：1-8月份，全國(guó)新設(shè)立外商投資企業(yè)36968家，同比增長(zhǎng)11.5%；實(shí)際使用外資金額5801.9億元人民幣，同比下降31.5%。
◎住建部：1-8月份，全國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.2萬(wàn)個(gè)。分地區(qū)看，江蘇、吉林、青海、上海、重慶、江西等6個(gè)地區(qū)開(kāi)工率超過(guò)90%。
◎財(cái)政部：1-8月份，全國(guó)一般公共預(yù)算收入147776億元，同比下降2.6%，扣除特殊因素影響后，可比增長(zhǎng)1%左右；全國(guó)一般公共預(yù)算支出173898億元，同比增長(zhǎng)1.5%。
◎臺(tái)灣地區(qū)單方面對(duì)大陸產(chǎn)品出口采取歧視性的禁止、限制等措施，嚴(yán)重阻礙兩岸經(jīng)貿(mào)合作。國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)近日發(fā)布公告，自2024年9月25日起，停止執(zhí)行對(duì)原產(chǎn)于臺(tái)灣地區(qū)的鮮水果、蔬菜、水產(chǎn)品等34項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品免征進(jìn)口關(guān)稅政策，相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
◎當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月20日，美國(guó)能源部宣布向美國(guó)14個(gè)州的25個(gè)選定項(xiàng)目撥款超過(guò)30億美元，以促進(jìn)在美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)更先進(jìn)的電池及電池材料。
◎美國(guó)8月PPI同比上升1.7%，預(yù)估為1.7%，前值為2.2%；美國(guó)8月PPI環(huán)比上升0.2%，預(yù)估為0.1%，前值由上升0.1%修正為0。
◎歐洲央行公布利率決定，將存款機(jī)制利率調(diào)降25個(gè)基點(diǎn)，將主要再融資和邊際借貸利率下調(diào)60個(gè)基點(diǎn)。此次降息后，主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機(jī)制利率分別為3.65%、3.90%和3.50%。
◎巴西央行將基準(zhǔn)借貸利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至10.75%。印尼央行宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至6%，為自2021年2月以來(lái)首次降息。
◎俄羅斯央行當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月13日宣布，將基準(zhǔn)利率上調(diào)100個(gè)基點(diǎn)至19.00%。該央行表示，目前通脹壓力仍然很大。
◎9月18日，印尼央行關(guān)鍵利率下調(diào)25基點(diǎn)至6%，預(yù)估為6.25%。
◎9月20日，日本央行將政策利率維持在0.25%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格均上漲。其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)4.19%。全球股市方面，中國(guó)股市和歐美股市漲跌不一。其中，道瓊斯?jié)q幅最高，達(dá)2.35%；科創(chuàng)50跌幅最高，達(dá)1.59%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于100.94，下跌0.31%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
