2024-07-07 07:30 來源:我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述:
宏觀資訊:習(xí)近平出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議;中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍指出,當(dāng)前鐵礦石定價(jià)機(jī)制已不能反映市場的真實(shí)供需情況;歐盟對華電動汽車臨時(shí)關(guān)稅正式開征;6月份中國制造業(yè)PMI為49.5%,與上月持平;美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加20.6萬,強(qiáng)于預(yù)期,但前兩月數(shù)據(jù)大幅下修;美國6月失業(yè)率4.1%,創(chuàng)2021年12月以來的最高水平;美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為23.8萬人,低于預(yù)期的23.5萬人。
數(shù)據(jù)跟蹤:資金面上,本周央行公開市場實(shí)現(xiàn)凈回籠7400億元。周環(huán)比來看,本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.4%;全國110家洗煤廠開工率提高1.2%;鐵礦石、煉焦煤、螺紋鋼、電解銅價(jià)格上漲,水泥價(jià)格下跌,混凝土價(jià)格保持穩(wěn)定;乘用車日均零售9.5萬輛,下降1%;BDI下降4.1%。
金融市場:商品期貨方面,本周主要商品期貨價(jià)格全部上漲。其中,白銀價(jià)格漲幅最高,達(dá)7.03%。全球股市方面,中國股市全部下跌,歐美股市基本上漲。外匯市場方面,美元指數(shù)收于104.89,下跌0.9%。
一、宏觀資訊
(一)熱點(diǎn)聚焦
◎國家領(lǐng)導(dǎo)人出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議時(shí)指出,面對“小院高墻”的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn),我們要維護(hù)發(fā)展權(quán)利。堅(jiān)持普惠包容,聯(lián)手推動科技創(chuàng)新,維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定通暢,激發(fā)地區(qū)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動力,推動實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展目標(biāo)。會議正式批準(zhǔn)白俄羅斯加入上海合作組織,決定由中國接任2024至2025年度上海合作組織輪值主席國。
◎國務(wù)院總理李強(qiáng)出席2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式并致辭。李強(qiáng)提出三點(diǎn)建議:一是深化創(chuàng)新合作,釋放智能紅利。二是推動普惠發(fā)展,彌合智能鴻溝。三是加強(qiáng)協(xié)同共治,確保智能向善。
◎中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍表示,當(dāng)前鐵礦石定價(jià)機(jī)制已不能反映市場的真實(shí)供需情況,希望廣大鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與者圍繞定價(jià)機(jī)制,加強(qiáng)溝通交流,完善平臺建設(shè),開拓新局面,倡議廣大企業(yè)發(fā)揮聰明才智,共同成為鐵礦石交易平臺的建設(shè)者、維護(hù)者、參與者、受益者。
◎歐盟委員會決定正式對進(jìn)口自中國的純電動汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。其中,上汽集團(tuán)加征稅率為37.6%,吉利為19.9%,比亞迪為17.4%;其它配合歐盟調(diào)查的車企平均加征稅率為20.8%,未配合調(diào)查的車企加征稅率為37.6%。這一臨時(shí)關(guān)稅將從2024年7月5日起適用,最長期限為四個(gè)月;期間歐盟成員國將投票決定是否將其轉(zhuǎn)為為期五年的正式關(guān)稅。與6月12日預(yù)先披露的數(shù)據(jù)相比,本次確定的臨時(shí)加征稅率有所下調(diào)。
◎國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,6月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.5%,與上月持平,制造業(yè)景氣度基本穩(wěn)定。6月份,非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.5%,比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn),高于臨界點(diǎn),非制造業(yè)繼續(xù)保持?jǐn)U張。
◎國務(wù)院辦公廳印發(fā)《政府采購領(lǐng)域“整頓市場秩序、建設(shè)法規(guī)體系、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三年行動方案(2024-2026年)》。針對當(dāng)前政府采購領(lǐng)域反映突出的采購人設(shè)置差別歧視條款、供應(yīng)商圍標(biāo)串標(biāo)等四類違法違規(guī)行為持續(xù)開展專項(xiàng)整治,力爭用三年時(shí)間使政府采購市場秩序更加規(guī)范。
◎7月5日,有消息稱央行已與幾家主要金融機(jī)構(gòu)簽訂了債券借入?yún)f(xié)議。央行確認(rèn)該信息,目前已簽協(xié)議的金融機(jī)構(gòu)可供出借的中長期國債有數(shù)千億元,將采用無固定期限、信用方式借入國債,且將視債券市場運(yùn)行情況,持續(xù)借入并賣出國債。
◎美國勞工統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加20.6萬人,高于預(yù)期的19萬人。值得注意的是,5月和4月新增非農(nóng)就業(yè)分別由27.2萬、16.5萬下修至21.8萬、10.8萬,兩月合計(jì)下修11.1萬。此外,6月美國失業(yè)率4.1%,創(chuàng)2021年12月以來的最高水平。市場人士表示,非農(nóng)就業(yè)人數(shù)被頻繁下修和失業(yè)率走高,打擊了市場信心,預(yù)計(jì)9月美聯(lián)儲降息的概率進(jìn)一步提升。
◎美國勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至6月29日當(dāng)周,美國初請失業(yè)金人數(shù)為23.8萬人,低于預(yù)期的23.5萬人,前值為23.3萬人。
(二)熱點(diǎn)速覽
◎中國物流與采購聯(lián)合會:全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)連續(xù)三個(gè)月運(yùn)行在50%以下,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力趨弱。6月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.5%,較上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降。二季度,全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)均值為49.7%,較一季度略高0.1個(gè)百分點(diǎn),顯示全球經(jīng)濟(jì)保持了溫和復(fù)蘇的趨勢。
◎6月財(cái)新中國制造業(yè)PMI升至51.8,為2021年6月來最高,顯示制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動擴(kuò)張加速。6月財(cái)新中國服務(wù)業(yè)PMI為51.2,低于5月2.8個(gè)百分點(diǎn),降至2023年11月來最低,顯示服務(wù)業(yè)景氣度回落。6月財(cái)新中國綜合PMI為52.8,環(huán)比回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。
◎中國人民銀行7月1日發(fā)布公告,為維護(hù)債券市場穩(wěn)健運(yùn)行,在對當(dāng)前市場形勢審慎觀察、評估基礎(chǔ)上,人民銀行決定于近期面向部分公開市場業(yè)務(wù)一級交易商開展國債借入操作。
◎財(cái)政部就實(shí)施設(shè)備更新貸款財(cái)政貼息政策答記者問:財(cái)政貼息資金實(shí)行“兩個(gè)預(yù)撥”機(jī)制,財(cái)政部向各省級財(cái)政部門提前下達(dá)預(yù)算,預(yù)撥貼息資金;省級財(cái)政部門通過21家商業(yè)銀行落實(shí)貼息政策,定期向其省級分支機(jī)構(gòu)預(yù)撥貼息資金,后續(xù)根據(jù)實(shí)際貸款情況據(jù)實(shí)結(jié)算。
◎唐山印發(fā)《國家碳達(dá)峰試點(diǎn)(唐山)實(shí)施方案》,目標(biāo)到2025年,鋼鐵、焦化企業(yè)能效水平全部達(dá)到基準(zhǔn)水平以上,達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例分別超過30%,電爐煉鋼占比達(dá)到5%左右,有力支撐唐山市國家碳達(dá)峰試點(diǎn)城市建設(shè)。
◎聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議預(yù)測,2024年全球GDP增長仍為3%左右,短期貿(mào)易前景謹(jǐn)慎樂觀。如果積極趨勢持續(xù),2024年全球貿(mào)易額可能達(dá)到近32萬億美元,但不太可能超過2022年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。
◎美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲官員在上次會議中承認(rèn)美國經(jīng)濟(jì)似乎正在放緩,而且“物價(jià)壓力正在減輕”,但仍建議在承諾降息之前采取觀望態(tài)度。官員們認(rèn)為,在“有更多信息讓他們更有信心”通脹正朝著2%的目標(biāo)邁進(jìn)之前,降低借貸成本是不合適的。
◎美聯(lián)儲主席鮑威爾表示,預(yù)計(jì)未來一年通脹率不超過2.5%左右;4%的失業(yè)率水平仍然很低;對2024年點(diǎn)陣圖不予置評。
◎歐洲中央銀行行長拉加德近日表示,由于需要更多時(shí)間來確認(rèn)通脹率正穩(wěn)步回落至2%的目標(biāo),歐洲央行不急于進(jìn)一步降息。
◎6月歐元區(qū)制造業(yè)PMI終值從5月的47.3降至45.8。除意大利之外,所有歐元區(qū)國家的6月PMI指數(shù)均出現(xiàn)下滑。
◎英國多家媒體公布的大選出口民調(diào)顯示,基爾·斯塔默領(lǐng)導(dǎo)的工黨贏得議會下院過半數(shù)席位,將成為英國執(zhí)政黨。
◎匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國,為期六個(gè)月。匈牙利國家經(jīng)濟(jì)部長納吉·馬頓日前表示,匈牙利政府堅(jiān)定不移地?fù)碜o(hù)自由貿(mào)易,強(qiáng)烈反對歐盟對華電動汽車加征關(guān)稅。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
(一)資金面
(二)行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當(dāng)周,商品期貨方面,主要商品期貨價(jià)格全部上漲。其中,白銀價(jià)格漲幅最高,達(dá)7.03%。全球股市方面,中國股市全部下跌,歐美股市基本上漲。其中,科創(chuàng)50跌幅最高,達(dá)1.86%;納斯達(dá)克漲幅最高,達(dá)3.50%。外匯市場方面,美元指數(shù)收于104.89,下跌0.90%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)