2024-06-30 07:30 來源:我的鋼鐵網
一周概述:
宏觀資訊:中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議于7月15日至18日在北京召開;習近平總書記引領全面深化改革擴大開放;央行重申加大已出臺貨幣政策實施力度;5月份鋼鐵業(yè)實現(xiàn)利潤95.0億元,扭轉了連續(xù)多月凈虧損的局面;美國當周初請失業(yè)金人數(shù)23.3萬人,低于市場預期。
數(shù)據(jù)跟蹤:資金面上,本周央行公開市場實現(xiàn)凈投放3520億元。周環(huán)比來看,本周Mysteel調研247家高爐開工率提高0.3%,全國110家洗煤廠開工率提高2.4%;鐵礦石價格上漲,螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價格均下跌;乘用車日均零售6.4萬輛,下降9%;BDI提高2.6%。
金融市場:本周主要商品期貨價格多數(shù)上漲,其中,鋅價格漲幅最大,上漲2.90%。全球股市中,中國股市全部下跌,科創(chuàng)50跌幅最大,達6.10%;歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于105.84,與上周持平。
一、宏觀資訊
(一)熱點聚焦
◎ 中共中央政治局6月27日召開會議,研究進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定,中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議于7月15日至18日在北京召開。
◎ 6月24日,國家領導人在全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會上表示,扎實推動科技創(chuàng)新和產業(yè)創(chuàng)新深度融合,助力發(fā)展新質生產力。要聚焦現(xiàn)代化產業(yè)體系建設的重點領域和薄弱環(huán)節(jié),針對集成電路、工業(yè)母機、基礎軟件、先進材料、科研儀器、核心種源等瓶頸制約,加大技術研發(fā)力度,為確保重要產業(yè)鏈供應鏈自主安全可控提供科技支撐。
◎ 6月28日,外交部網站發(fā)布《習近平在和平共處五項原則發(fā)表70周年紀念大會上的講話》全文。其中提到,中國促進世界共同發(fā)展的決心不會改變。中國經濟高質量發(fā)展為世界經濟增長提供強勁動力。14億多中國人民整體邁入現(xiàn)代化,意味著形成一個超過現(xiàn)有發(fā)達國家規(guī)??偤偷木薮笫袌?。中國開放的大門只會越開越大,永遠不會關上。我們正在謀劃和實施進一步全面深化改革的重大措施,繼續(xù)擴大制度型開放,形成更加市場化、法治化、國際化的營商環(huán)境。搞“小院高墻”、“脫鉤斷鏈”,是逆歷史潮流而動,只會損害國際社會共同利益。
◎ 6月26日,李強主持召開國務院常務會議,研究利用外資工作。會議指出,要深化重點領域對外開放,落實制造業(yè)領域外資準入限制措施“清零”要求,推出新一輪服務業(yè)擴大開放試點舉措。要優(yōu)化政策實施,一視同仁支持內外資企業(yè)參與大規(guī)模設備更新、政府采購和投資等。
◎ 國務院總理李強日前簽署國務院令,公布《稀土管理條例》,自2024年10月1日起施行。《條例》共32條,其中規(guī)定了要促進稀土產業(yè)高質量發(fā)展。明確國家對稀土產業(yè)發(fā)展實行統(tǒng)一規(guī)劃,鼓勵和支持稀土產業(yè)新技術、新工藝、新產品、新材料、新裝備的研發(fā)和應用。
◎ 6月25日,金融穩(wěn)定法草案提請十四屆全國人大常委會第十次會議進行二次審議。草案二審稿明確中央金融工作領導機構及其職責,完善關于金融風險防范處置相關規(guī)定。
◎ 中國人民銀行貨幣政策委員會2024年第二季度例會于6月25日在北京召開。會議認為,要加大已出臺貨幣政策實施力度。保持流動性合理充裕,引導信貸合理增長、均衡投放,保持社會融資規(guī)模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。促進物價溫和回升,保持物價在合理水平。完善市場化利率形成和傳導機制,充實貨幣政策工具箱,發(fā)揮央行政策利率引導作用,釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能,推動企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降。
◎ 6月24日,國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》。圍繞居民吃穿住用行等傳統(tǒng)消費和服務消費,培育一批帶動性廣、顯示度高的消費新場景,推廣一批特色鮮明、市場引領突出的典型案例,支持一批創(chuàng)新能力強、成長性好的消費端領軍企業(yè)加快發(fā)展,推動消費新業(yè)態(tài)、新模式、新產品不斷涌現(xiàn),不斷激發(fā)消費市場活力和企業(yè)潛能。
◎ 6月26日,國務院新聞辦舉行國務院政策例行吹風會,介紹《促進創(chuàng)業(yè)投資高質量發(fā)展的若干政策措施》有關情況,國務院國資委資本運營與收益管理局局長王海琳表示,下一步,國資委將立足自身職責定位,加強與相關部門的溝通協(xié)同,在放寬規(guī)模限制、提高出資比例、注重整體業(yè)績和長期回報考核,明確盡職免責容錯條件等方面,給予中央企業(yè)創(chuàng)投基金更大支持。
◎ 6月24日,工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示,工業(yè)和信息化部全面落實高水平對外開放政策,大力支持跨國公司在華發(fā)展,正在推動落實全面取消制造業(yè)外資準入限制措施。
◎ 財政部等四部門:經營主體按照要求實施設備更新行動,納入相關部門確定的備選項目清單,且銀行向其發(fā)放的貸款獲得中國人民銀行設備更新相關再貸款支持的,中央財政對經營主體的銀行貸款給予貼息。
◎ 6月25日,自然資源部正和有關部門研究如何盤活利用已出讓未開發(fā)土地的政策,支持地方政府收回、收購閑置土地。對于收地資金,自然資源部計劃通過專項債券為地方政府提供資金支持。
◎ 為進一步促進中外人員往來,中方決定擴大免簽國家范圍,對新西蘭、澳大利亞、波蘭3個國家持普通護照人員試行免簽政策。2024年7月1日至2025年12月31日期間,上述國家持普通護照人員來華經商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天,可免簽入境。上述國家不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證。
◎ 國家統(tǒng)計局:1-5月,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長3.4%,增速比1-4月回落0.9個百分點。不過,1-5月企業(yè)毛利潤增速比1-4月份加快0.8個百分點,連續(xù)兩個月加快。其中,1-5月份,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額虧損127.2億元;其中,5月份實現(xiàn)利潤95.0億元,扭轉了鋼鐵行業(yè)連續(xù)多月凈虧損的局面。
◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,截至6月22日當周初請失業(yè)金人數(shù)為23.3萬,低于市場預期的23.6萬和前值23.8萬。這一下降趨勢可能表明就業(yè)市場的逐漸改善。然而,續(xù)請失業(yè)金人數(shù)的上升至2021年底以來的最高水平,卻是一個警告信號,表明失業(yè)者找工作的時間更長了。
(二)熱點速覽
◎ 1-5月,全國一般公共預算收入同比下降2.8%,扣除特殊因素影響后,可比增長2%左右;全國一般公共預算支出同比增長3.4%。
◎ 1-5月,國有企業(yè)營業(yè)總收入328465.1億元,同比增長3.1%。1-5月,國有企業(yè)利潤總額17064.3億元,同比增長2.3%。
◎ 1-5月,全國發(fā)行新增地方政府債券14527億元,其中一般債券2919億元、專項債券11608億元。
◎ 1-5月,完成交通固定資產投資13058億元。其中,完成公路投資9479億元,同比下降10.4%;完成水運投資786億元,同比增長7.2%。
◎ 1-5月全國社會物流總額135.3萬億元,同比增長5.9%。從年內走勢來看,物流需求累計增速保持穩(wěn)步恢復的態(tài)勢。社會物流總額與經濟恢復發(fā)展基本同步。
◎ 《上海市加快推進新型工業(yè)化的實施方案》印發(fā),到2027年,工業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重穩(wěn)定在25%以上,工業(yè)總產值邁上5萬億元新臺階。
◎ 近日,國家市場監(jiān)督管理總局(國家標準化管理委員會)批準《鋼筋混凝土用鋼第1部分:熱軋光圓鋼筋》等18項強制性國家標準。
◎ 1-5月機械工業(yè)主要行業(yè)企業(yè)利潤出爐,機械工業(yè)主要涉及行業(yè)大類中,通用設備制造業(yè)增長1.8%,專用設備制造業(yè)下降8.8%,汽車制造業(yè)增長17.9%。
◎ CME:預估2024年6月挖掘機(含出口)銷量16000臺左右,同比增長1.5%左右。國內市場預估銷量7300臺,同比增長近20%;出口市場預估銷量8700臺,同比下降近10%。
◎ 商務部:1-5月,全國報廢汽車回收220萬輛,同比增長19.4%;新能源汽車銷售389.5萬輛,同比增長32.5%,占新車銷量的33.9%;二手車交易786.4萬輛,同比增長8.7%。
◎ 乘聯(lián)分會:2024年5月份皮卡市場銷售4.5萬輛,同比下降1%,環(huán)比增長2%。今年1-5月皮卡銷量21.8萬輛,實現(xiàn)同比增長4%。
◎ 產業(yè)在線:7月空冰洗排產總量合計為3034萬臺,較去年同期生產實績增長0.5%。
◎ IMF將2024年美國實際GDP增速預測從4月份的2.7%下調至2.6%。IMF總裁格奧爾基耶娃表示,仍然預計2024年美聯(lián)儲可能會有一次的降息,2025年還會有進一步的降息。
◎ 美國第一季度核心PCE物價指數(shù)年化終值環(huán)比升3.7%,預期升3.6%,初值升3.6%,2023年第四季度終值升2.0%;同比升2.9%,初值升2.8%,2023年第四季度終值升3.2%。
◎ 6月25日,根據(jù)一份聲明,歐盟計劃在2024年下半年發(fā)行650億歐元的債券,低于上半年的750億歐元。
◎ 加拿大副總理兼財政部長當?shù)貢r間周一宣布,將從7月2日開始,啟動為期30天的公眾咨詢期,討論針對中國電動汽車進口的一系列擬議措施。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
(一)資金面
(二)行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當周,商品期貨方面,主要商品期貨價格多數(shù)上漲。其中,鋅價格漲幅最大,上漲2.90%。全球股市方面,中國股市全部下跌,科創(chuàng)50跌幅最大,達6.10%;歐美股市漲跌互現(xiàn),其中,法國CAC40跌幅最大,達1.96%。外匯市場方面,美元指數(shù)收于105.84,與上周持平。
四、下周重點數(shù)據(jù)