2024-06-23 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：國家發(fā)改委稱正在抓緊出臺電解鋁、數(shù)據(jù)中心、煤電低碳化改造和建設(shè)等其他重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動計劃；國家發(fā)展改革委回應(yīng)歐盟對華電動汽車加征關(guān)稅，認(rèn)為該行為損人不利己；央行行長潘功勝在2024陸家嘴論壇上表示，將繼續(xù)堅持支持性的貨幣政策立場，加強(qiáng)逆周期和跨周期調(diào)節(jié)；中國5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，生產(chǎn)穩(wěn)定增長，需求持續(xù)恢復(fù)；美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為23.8萬人，比前一周減少5000人。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放2650億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.9%；全國110家洗煤廠開工率下降3.5%；水泥、混凝土價格上漲，鐵礦石、螺紋鋼、電解銅價格下跌，煉焦煤價格保持穩(wěn)定；乘用車日均零售4.6萬輛，下降19；BDI提高2.5%。
金融市場：商品期貨方面，本周主要商品期貨價格漲跌不一。其中，原油價格漲幅最高，達(dá)3.21%；鎳價格跌幅最高，達(dá)2.72%。全球股市方面，中國股市全部下跌，歐美股市基本上漲。外匯市場方面，美元指數(shù)收于105.84，上漲0.29%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎國務(wù)院總理李強(qiáng)同澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。兩國總理一致同意堅持中澳全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系定位，鞏固中澳關(guān)系改善發(fā)展勢頭，共同維護(hù)地區(qū)和世界和平、穩(wěn)定與繁榮。會晤后，雙方發(fā)表《中澳總理年度會晤聯(lián)合成果聲明》。
◎國家發(fā)改委新聞發(fā)言人李超表示，在各方共同努力下，推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作取得良好開局。1-5月份，主要電商平臺家電以舊換新銷售額增長超過80%，以舊換新成為推動家電消費(fèi)增長的重要因素。正在抓緊出臺電解鋁、數(shù)據(jù)中心、煤電低碳化改造和建設(shè)等其他重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動計劃。
◎6月22日，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔表示，所謂中國新能源產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過剩”論調(diào)違背市場規(guī)律和經(jīng)濟(jì)常識，歐盟對華電動汽車加征關(guān)稅損人不利己，中方將采取一切措施維護(hù)中國企業(yè)的合法權(quán)益。他還表示，當(dāng)前新能源汽車的全球產(chǎn)能還不能滿足市場需求，中國的新能源汽車對推動全球綠色低碳轉(zhuǎn)型還可以作出更大貢獻(xiàn)。保護(hù)主義保護(hù)不了競爭力，只會拖累全球應(yīng)對氣候變化、推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。期待德方展現(xiàn)在歐盟內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)力，做正確的事情。
◎2024陸家嘴論壇開幕，多個金融監(jiān)管部門重磅發(fā)聲：
（1）央行行長潘功勝在2024陸家嘴論壇上表示，中國貨幣政策的立場是支持性的，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好提供金融支持；未來可考慮明確以央行的某個短期操作利率為主要政策利率；把國債買賣納入貨幣政策工具箱不代表要搞量化寬松。推出房地產(chǎn)支持政策組合，包括降低個人住房貸款最低首付比例、取消個人房貸利率下限、下調(diào)公積金貸款利率，并設(shè)立保障性住房再貸款，用市場化方式加快推動存量商品房去庫存。
（2）央行副行長、國家外匯局局長朱鶴新表示，我國外匯市場有基礎(chǔ)有條件保持穩(wěn)健運(yùn)行，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定；將進(jìn)一步充實(shí)用好政策工具箱，防范人民幣匯率超調(diào)和異?？缇迟Y金流動風(fēng)險；目前正在修訂相關(guān)資金管理規(guī)定，進(jìn)一步簡化和完善合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII/RQFII）資金管理，支持壯大耐心資本。
（3）國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤表示，下一步，國家金融監(jiān)督管理總局將從改革銷售體系、推動保險機(jī)構(gòu)強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)籌聯(lián)動、健全保險產(chǎn)品定價機(jī)制、完善政策支持體系等多方面入手，深化改革，增強(qiáng)保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展動力。
（4）證監(jiān)會主席吳清在2024陸家嘴論壇上表示，證監(jiān)會將推出“科創(chuàng)板八條”；積極主動擁抱新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，包括要提升多層次市場的服務(wù)覆蓋面和精準(zhǔn)度，壯大耐心資本，從制度機(jī)制及理念上解決包容創(chuàng)新的問題。
◎住房城鄉(xiāng)建設(shè)部召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議。會上，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部明確表示，各地要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作。
◎國家能源局局長章建華表示，我國的新能源行業(yè)是在開放競爭中練就了真本事，代表的是先進(jìn)產(chǎn)能。不論從比較優(yōu)勢還是全球市場需求的角度來說，我國新能源產(chǎn)業(yè)不存在所謂的“產(chǎn)能過?！眴栴}；將嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)，持續(xù)推動用能方式轉(zhuǎn)型升級。
◎金融穩(wěn)定法草案二次審議稿擬提請十四屆全國人大常委會十次會議審議。主要修改：一是完善管理體制。二是完善草案關(guān)于金融監(jiān)管和金融風(fēng)險防范處置相關(guān)規(guī)定。三是做好與其他金融法律的銜接。
◎中國5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐：
（1）1-5月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.2%，增速較1-4月小幅回落0.1個百分點(diǎn)。
（2）1-5月全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長4.0%，增速比1-4月回落0.2個百分點(diǎn)。其中，1-5月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.1%，降幅較1-4月擴(kuò)大0.3個百分點(diǎn)；制造業(yè)投資增長9.6%，增速回落0.1個百分點(diǎn)；基建投資增長5.7%，增速回落0.3個百分點(diǎn)。
（3）5月份，社會消費(fèi)品零售總額同比增長3.7%，比4月份加快1.4個百分點(diǎn)。1-5月社會消費(fèi)品零售總額19.52萬億元，同比增長4.1%。
◎中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，由于市場融資需求不足，疊加“擠水分、防空轉(zhuǎn)”的政策導(dǎo)向，5月人民幣貸款新增9500億元，同比少增4100億元；而隨著政府債、企業(yè)債發(fā)行節(jié)奏加快，社會融資重回擴(kuò)張，當(dāng)月新增20692億元，同比多增5132億元。
◎美國勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月15日當(dāng)周，美國初請失業(yè)金人數(shù)減少5000人，至23.8萬人，高于預(yù)期的23.5萬人。美國首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)從 10 個月高位回落，該數(shù)據(jù)在假期和學(xué)校假期期間往往會波動。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎6月19日，中國寶武與西芒杜贏聯(lián)盟完成全球最大鐵礦——西芒杜鐵礦項(xiàng)目股權(quán)交割，標(biāo)志著項(xiàng)目進(jìn)入合作開發(fā)新階段。
◎1-5月，全國完成水利建設(shè)投資4213億元，同比增加170億元，增幅4.2%。其中，廣東、河北完成投資超過300億元。
◎1-5月，全國全社會用電量同比增長8.6%。分產(chǎn)業(yè)看，一、二、三產(chǎn)和居民生活用電量分別增長9.7%、7.2%、12.7%和9.9%。5月份，全社會用電量同比增長7.2%。
◎6月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，1年期LPR報3.45%，上月為3.45%；5年期以上LPR報3.95%，上月為3.95%。自今年2月以來，LPR已連續(xù)4個月維持不變。
◎2024年1-5月，全國新設(shè)立外商投資企業(yè)21764家，同比增長17.4%；實(shí)際使用外資金額4125.1億元人民幣，同比下降28.2%。
◎中國宣布將澳大利亞納入單方面免簽國家范圍，雙方同意互為旅游、商務(wù)、探親人員審發(fā)3至5年多次入境簽證。
◎中華人民共和國政府和馬來西亞政府關(guān)于深化提升全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、共建中馬命運(yùn)共同體的聯(lián)合聲明。其中提到，中方同意延長對馬來西亞公民免簽政策至2025年底，作為互惠安排，馬方將延長對中國公民免簽證政策至2026年底。兩國領(lǐng)導(dǎo)人歡迎雙方繼續(xù)磋商互免簽證協(xié)定，為兩國公民入境對方國家提供便利。
◎中國4月持有的美國國債增加了33億美元，至7707億美元，這是今年以來中國美債持倉規(guī)模的首度增加。
◎甘肅省蘭州市政府辦公室發(fā)布關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策措施》的通知。其中提出，取消限購、限售、價格備案等限制措施，繼續(xù)深入落實(shí)2023年9月蘭州市出臺的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》，取消購房資格限制，取消住房上市交易限制年限，取消對新建商品住房價格備案。
◎杭州新一輪消費(fèi)補(bǔ)貼來襲，最高額度1萬元。其中，蕭山區(qū)發(fā)放新一輪汽車消費(fèi)補(bǔ)貼，總額度達(dá)2000萬元；臨安區(qū)2024年汽車、家電等消費(fèi)品以舊換新活動開始
◎歐洲央行經(jīng)濟(jì)公報指出，預(yù)計2024年總體通脹率平均為2.5%，2025年為2.2%，2026年為1.9%；預(yù)計2024年經(jīng)濟(jì)增長率將回升至0.9%，2025年為1.4%，2026年為1.6%。
◎日本央行將政策利率目標(biāo)維持在0到0.1%之間不變，并決定開始縮減購買債券的規(guī)模，具體的減少購債計劃將在7月確定。
◎瑞士央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個基點(diǎn)至1.25%，為連續(xù)第二次降息，符合市場預(yù)期。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價格漲跌不一。其中，原油價格漲幅最高，達(dá)3.21%；鎳價格跌幅最高，達(dá)2.72%。全球股市方面，中國股市全部下跌，歐美股市基本上漲。其中，法國CAC40漲幅最高，達(dá)1.67%；中國深證成指跌幅最高，達(dá)2.03%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于105.84，上漲0.29%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
