2024-06-16 07:30 來源:我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述:
宏觀資訊:國務院令公布《公平競爭審查條例》,自2024年8月1日起施行;國家發(fā)改委召開專題會議,加快推進國內(nèi)鐵礦石、銅、鋁等礦山項目開發(fā)建設;5月中國CPI同比上漲0.3%,PPI同比下降1.4%;美聯(lián)儲連續(xù)第七次維持利率不變;美國當周初請失業(yè)金人數(shù)24.2萬人,為去年9月以來的最高水平。
數(shù)據(jù)跟蹤:資金面上,本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠20億元。周環(huán)比來看,本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.6%,全國110家洗煤廠開工率下降0.6%;螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅價格均下跌,水泥、混凝土價格上漲;乘用車日均零售3.6萬輛,下降8%;BDI提高3.6%。
金融市場:本周主要商品期貨價格多數(shù)下跌,但原油價格大幅上漲3.28%。全球股市中,中國股市大多下跌,僅科創(chuàng)50小幅上漲,達1.48%;歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于105.35,周漲幅1.36%。
一、宏觀資訊
(一)熱點聚焦
◎ 6月11日,國家領(lǐng)導人主持召開中央全面深化改革委員會第五次會議強調(diào),完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度,建設具有全球競爭力的科技創(chuàng)新開放環(huán)境。會議指出,要尊重企業(yè)經(jīng)營主體地位,堅持問題導向,根據(jù)企業(yè)規(guī)模、發(fā)展階段、所有制性質(zhì)等,分類施策、加強引導。要完善國有企業(yè)現(xiàn)代公司治理,加強對國有資本監(jiān)督管理。
◎ 國務院令公布《公平競爭審查條例》,自2024年8月1日起施行?!稐l例》明確公平競爭審查的范圍、審查標準、審查機制等。其中明確,起草政策措施,不得含有限制或者變相限制市場準入和退出、限制商品和要素自由流動、不當影響生產(chǎn)經(jīng)營成本和影響生產(chǎn)經(jīng)營行為的內(nèi)容。
◎ 國家發(fā)改委召開專題會議,加快推進國內(nèi)鐵礦石、銅、鋁等礦山項目開發(fā)建設,協(xié)調(diào)解決項目建設面臨的“堵點”“難點”,持續(xù)提升我礦產(chǎn)資源保障提升能力。
◎ 十三部門聯(lián)合印發(fā)《交通運輸大規(guī)模設備更新行動方案》提出,到2028年,新能源公交車輛推廣應用持續(xù)推進;重點區(qū)域老舊機車基本淘汰,實現(xiàn)新能源機車規(guī)?;娲鷳?;郵件快件智能安檢設備廣泛推廣使用,寄遞領(lǐng)域安檢能力大幅提升;北斗終端應用進一步提升。
◎ 金融監(jiān)管總局、住建部已于近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步發(fā)揮城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制作用滿足房地產(chǎn)項目合理融資需求的通知》,為優(yōu)化完善城市協(xié)調(diào)機制提出了多項可操作、可落地的工作舉措,致力于加強項目推送效率和質(zhì)量,更加精準支持房地產(chǎn)項目合理融資需求,促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
◎ 中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝表示,人民銀行將健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架,深化利率匯率市場化改革,落實中央銀行獨立財務預算管理制度,完善廣泛覆蓋、高效安全的現(xiàn)代支付體系,健全覆蓋全社會的征信體系。
◎ 美聯(lián)儲連續(xù)第七次將基準利率維持在5.25%-5.50%區(qū)間不變,符合市場預期。但更新的點陣圖暗示,美聯(lián)儲官員大幅下調(diào)了對今年降息次數(shù)的預期,從上次點陣圖顯示的三次降至一次。
◎ 中國5月CPI同比上漲0.3%,漲幅與上月相同,核心CPI同比上漲0.6%;環(huán)比則季節(jié)性下降0.1%。5月PPI環(huán)比上漲0.2%,自去年11月份以來首次轉(zhuǎn)正,同比降幅收窄1.1個百分點至1.4%。
◎ 中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示,5月,由于市場融資需求不足,疊加“擠水分、防空轉(zhuǎn)”的政策導向,人民幣貸款新增9500億元,同比少增4100億元;而隨著政府債、企業(yè)債發(fā)行節(jié)奏加快,社會融資重回擴張,當月新增20692億元,同比多增5132億元。
◎ 5月末,廣義貨幣(M2)同比增速7.0%,狹義貨幣(M1)同比下降4.2%,M2和M1增速的“剪刀差”擴大至11.2個百分點,為2022年1月以來最高水平。
◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,截至6月8日當周初請失業(yè)金人數(shù)增加1.3萬人,至24.2萬人,高于市場預期的22.5萬,為去年9月以來的最高水平。
(二)熱點速覽
◎ 第三輪第二批7個中央生態(tài)環(huán)境保護督察組于2024年5月7日至9日陸續(xù)進駐上海、浙江、江西、湖北、湖南、重慶、云南七省(市),統(tǒng)籌開展流域督察和省域督察,近日督察進駐階段工作已全面完成。
◎ 6月14日,財政部首次發(fā)行50年期超長期特別國債,發(fā)行總額350億元,票面利率由承銷團進行競爭性招標后確定為2.53%,全場倍數(shù)5.38,邊際倍數(shù)1.03。
◎ 6月11日,中小企業(yè)協(xié)會官網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù),5月中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89.2,較4月下降0.2點,高于2023年同期的88.9。
◎ 今年1至5月,全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資2284.7億元,同比增長10.8%。
◎ 中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,5月汽車產(chǎn)銷分別完成237.2萬輛和241.7萬輛,產(chǎn)量環(huán)比下降1.4%,銷量環(huán)比增長2.5%,同比分別增長1.7%和1.5%。1—5月,汽車產(chǎn)銷分別完成1138.4萬輛和1149.6萬輛,同比分別增長6.5%和8.3%,產(chǎn)銷增速較1—4月分別收窄1.3個和2個百分點。
◎ 5月份,中國小松挖掘機開工小時數(shù)為101.1小時,同比增長1%,時隔3個月再次同比轉(zhuǎn)正;環(huán)比提高4.7%。
◎ 奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,5月彩電線上零售額規(guī)模同比下降13.3%;冰箱同比下降14.4%;洗衣機同比下降12.4%;空調(diào)同比下降37.0%。5月彩電線下零售額規(guī)模同比下降1.0%;冰箱同比增長10.1%;洗衣機同比增長12.9%;空調(diào)同比下降1.3%。
◎ 世界銀行把2024年全球GDP增長預期從2.4%上調(diào)至2.6%。把美國GDP增長預期從1.6%上調(diào)至2.5%。下調(diào)非洲和中東地區(qū)2024年的增長預測。
◎ 美國5月CPI同比增長3.3%,低于預期和前值3.4%,為近兩年來的最低水平;5月CPI環(huán)比持平,為2022年7月以來最低水平。美國5月PPI同比上升2.2%,預估為上升2.5%,前值為上升2.2%;美國5月PPI環(huán)比下降0.2%,預估為上升0.1%,前值為上升0.5%。
◎ 歐佩克公布最新月報,將2024年和2025年全球原油需求增速預期分別維持在225萬桶/日和185萬桶/日不變。
◎ 國際能源署預計,2030年全球石油市場可能將面臨嚴重的供應過剩。全球石油總供應能力將接近日均1.14億桶,比需求高出800萬桶。
◎ 歐洲央行行長拉加德表示,歐洲央行維持利率不變的時間可能會超過一次會議;利率不一定會直線下降,可能有一段時間會維持不變。
◎ 6月14日,日本央行宣布維持基準利率不變,并表示將在7月份的會議上制定減少債券購買規(guī)模的具體計劃,在此之前則將維持債券購買規(guī)模不變。
◎ 歐盟委員會6月12日發(fā)表聲明,擬從7月4日起對從中國進口的電動汽車征收臨時反補貼稅,稅率為17.4%至38.1%不等。商務部表示,歐盟此舉不僅損害中國電動汽車產(chǎn)業(yè)合法權(quán)益,也將擾亂和扭曲全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
(一)資金面
(二)、行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當周,商品期貨方面,主要商品期貨價格多數(shù)下跌,但原油價格大幅上漲3.28%。全球股市方面,中國股市多數(shù)下跌,僅科創(chuàng)50小幅上漲,達1.48%;歐美股市漲跌互現(xiàn),其中,法國CAC40跌幅最大,達6.68%。外匯市場方面,美元指數(shù)收于105.53,上漲1.36%。
四、下周重點數(shù)據(jù)