2024-06-09 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：國常會對房地產(chǎn)作出最新部署，繼續(xù)研究儲備新的去庫存、穩(wěn)市場政策措施；國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，提出加快推進新能源配套電網(wǎng)項目建設(shè)；前五月我國貨物貿(mào)易進出口增長6.3%，外貿(mào)向好勢頭繼續(xù)鞏固；歐洲央行宣布降息25個基點，為2019年以來首次降息；美國5月份非農(nóng)業(yè)部門新增27.2萬人，大幅超出市場預期的18.2萬人，創(chuàng)3月以來最大增幅；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人，比前一周修正后的人數(shù)增加了8000人。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠6040億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降0.2%；全國110家洗煤廠開工率提高1.1%；鐵礦石、煉焦煤、螺紋鋼、電解銅價格均下跌；水泥價格上漲；混凝土保持穩(wěn)定；乘用車日均零售9.6萬輛，提高6%；BDI提高3.6%。
金融市場：商品期貨方面，本周主要商品期貨價格全部下跌。其中，鎳價格跌幅最高，達7.36%。全球股市方面，中國股市全部下跌，歐美股市基本上漲。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.93，上漲0.27%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎6月7日，國務(wù)院總理李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，聽取關(guān)于當前房地產(chǎn)市場形勢和下一步工作考慮的匯報。會議指出，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系人民群眾切身利益，關(guān)系經(jīng)濟運行和金融穩(wěn)定大局。要充分認識房地產(chǎn)市場供求關(guān)系的新變化，順應(yīng)人民群眾對優(yōu)質(zhì)住房的新期待，著力推動已出臺政策措施落地見效，繼續(xù)研究儲備新的去庫存、穩(wěn)市場政策措施。對于存量房產(chǎn)、土地的消化、盤活等工作既要解放思想、拓寬思路，又要穩(wěn)妥把握、扎實推進。要加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，完善“市場+保障”住房供應(yīng)體系，改革相關(guān)基礎(chǔ)性制度，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。詳情>>
◎全國政協(xié)十四屆常委會第七次會議閉幕，會議以“構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟體制”為議題協(xié)商議政。經(jīng)表決，會議決定增補馬曉偉、易會滿、曹軍為第十四屆全國政協(xié)委員；任命易會滿為經(jīng)濟委員會駐會副主任。
◎國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，其中提出，常態(tài)化開展新能源消納監(jiān)測分析和監(jiān)管；科學確定各地新能源利用率目標；充分發(fā)揮電網(wǎng)資源配置平臺作用。詳情>>
◎6月全國多地進入主汛期，華南地區(qū)將逐漸進入龍舟水集中期，華東、華中、華南、西南、西北等局地可能存在洪澇風雹災害風險，長江流域中下游部分河流可能發(fā)生超警洪水。
◎海關(guān)總署：前5個月，我國貨物貿(mào)易進出口總值17.5萬億元人民幣，同比增6.3%。其中，出口9.95萬億元，增6.1%；進口7.55萬億元，增6.4%；貿(mào)易順差2.4萬億元，擴大5.2%。
◎商務(wù)部表示將會同相關(guān)部門堅持“政策+活動”雙輪驅(qū)動、協(xié)同發(fā)力，以更大力度、更高標準抓好工作落實，推動消費品以舊換新取得更多新成效。
◎歐洲央行將三大利率均下調(diào)25個基點，將主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機制利率分別下調(diào)至4.25%、4.50%和3.75%。為2019年9月以來首次降息，成為繼加拿大后G7成員國中第二個降息的央行。
◎美國勞工部最新數(shù)據(jù)顯示，美國5月份非農(nóng)業(yè)部門新增27.2萬人，大幅超出市場預期的18.2萬人，創(chuàng)3月以來最大增幅。但同時失業(yè)率意外升至4.0%，為2022年1月以來首次。
◎美國勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國截至6月1日當周初請失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人，比前一周修正后的人數(shù)增加了8000人，顯示出就業(yè)市場的緊張局勢，預估為22萬人。
（二）熱點速覽
◎央行：5月對金融機構(gòu)開展中期借貸便利操作共1250億元，期限1年，利率為2.50%，較上月持平。期末中期借貸便利余額為71280億元。
◎中國5月外匯儲備為32320.4億美元，前值32008.3億美元。中國5月末黃金儲備1709.6億美元，維持不變，此前已連續(xù)18個月上升。
◎6月7日，財政部第一次續(xù)發(fā)行2024年30年期超長期特別國債，總額450億元。財政部將于6月14日發(fā)行2024年超長期特別國債（三期）（50年期），競爭性招標面值總額350億元。這將是50年期超長期特別國債的首次發(fā)行。
◎2024年5月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得51.7，較4月上升0.3個百分點，為2022年7月來最高，顯示制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動擴張加速。5月財新中國通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動指數(shù)（服務(wù)業(yè)PMI）錄得54，較4月上升1.5個百分點，創(chuàng)2023年8月以來新高，連續(xù)17個月位于榮枯線上方。
◎新一期“C50風向指數(shù)”結(jié)果顯示：市場機構(gòu)對5月新增人民幣貸款的預測中值為1.21萬億元，上年同期為1.36萬億元；另對5月新增社融的預測中值為2.23萬億元，從而結(jié)束上月歷史罕見的負值現(xiàn)象，同比有望多增0.67萬億元。
◎中國物流與采購聯(lián)合會：5月全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.8%，較上月降0.1個百分點。
◎2024陸家嘴論壇將于6月19日-20日在上海舉辦。證監(jiān)會將在2024陸家嘴論壇期間發(fā)布資本市場相關(guān)政策舉措。
◎多家銀行宣布自6月起下調(diào)定存掛牌利率，也有銀行活期存款掛牌利率將調(diào)整。其中，從下調(diào)幅度來看，不同銀行有所差異，有銀行個別期限存款利率下調(diào)幅度可達30BP。
◎中國-西班牙經(jīng)濟工業(yè)合作混委會第29次會議在馬德里召開，雙方就推動中西經(jīng)貿(mào)關(guān)系高質(zhì)量發(fā)展以及共同關(guān)心的歐盟對中國電動汽車反補貼調(diào)查等議題深入交換意見。
◎美國4月貿(mào)易逆差擴大至746億美元，為2022年10月以來最大水平，但低于市場預期的761億美元。進口額增長2.4%，達到2022年年中以來的最高水平，出口額小幅增長0.8%。
◎美國4月JOLTS職位空缺805.9萬人，創(chuàng)2021年2月以來的最低水平，遠不及預期的835.5萬人，前值從848.8萬人下修至836萬人。
◎美聯(lián)儲隔夜逆回購協(xié)議工具使用量約六周來首次降至4000億美元以下。約63名參與者周一使用量為3871億美元，創(chuàng)4月16日以來最低，前一交易日為4398億美元。
◎加拿大央行宣布降息25個基點至4.75%，成為七國集團(G7)中第一個啟動寬松周期的央行。
◎歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI終值47.3，預期47.4，前值47.4。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格全部下跌。其中，鎳價格跌幅最高，達7.36%。全球股市方面，中國股市全部下跌，歐美股市基本上漲。其中，納斯達克漲幅最高，達2.38%；中國創(chuàng)業(yè)板指跌幅最高，達1.33%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.93，上漲0.27%。
四、下周重點數(shù)據(jù)
