2024-06-02 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：中央政治局會(huì)議審議《新時(shí)代推動(dòng)中部地區(qū)加快崛起的若干政策措施》；國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》；上海發(fā)布房產(chǎn)新政；5月中國(guó)制造業(yè)PMI較上月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)至49.5%；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.9萬(wàn)人，略高于預(yù)期。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放6040億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率提高0.1%，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率提高0.5%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格下跌，水泥價(jià)格上漲；乘用車日均零售4.8萬(wàn)輛，下降2%；BDI提高1.0%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，僅黃金、白銀價(jià)格小幅上漲。全球股市中，中國(guó)股市大多下跌，僅科創(chuàng)50小幅上漲2.20%；歐美股市全部下跌。美元指數(shù)收于104.65，周跌幅0.10%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎5月30日，國(guó)家主席習(xí)近平在北京釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓館出席中阿合作論壇第十屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議開(kāi)幕式并發(fā)表主旨講話。習(xí)近平指出，經(jīng)過(guò)雙方共同努力，我在首屆中阿峰會(huì)期間提出的推進(jìn)中阿務(wù)實(shí)合作“八大共同行動(dòng)”取得重要早期收獲。中方愿以此為基礎(chǔ)，同阿方構(gòu)建“五大合作格局”，推動(dòng)中阿命運(yùn)共同體建設(shè)跑出加速度。
◎中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平5月23日下午在山東省濟(jì)南市主持召開(kāi)企業(yè)和專家座談會(huì)并發(fā)表重要講話。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，以進(jìn)一步全面深化改革為動(dòng)力，加快建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)，打造高水平對(duì)外開(kāi)放新高地。各級(jí)黨委和政府要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)抓好中小金融機(jī)構(gòu)、地方政府債務(wù)、房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控和化解工作，落細(xì)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，及早預(yù)防可能出現(xiàn)的洪澇等災(zāi)害。
◎中共中央政治局5月27日召開(kāi)會(huì)議，審議《新時(shí)代推動(dòng)中部地區(qū)加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)責(zé)規(guī)定（試行）》。會(huì)議指出，要始終緊扣中部地區(qū)作為我國(guó)重要糧食生產(chǎn)基地、能源原材料基地、現(xiàn)代裝備制造及高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和綜合交通運(yùn)輸樞紐的戰(zhàn)略定位，著力推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)中部地區(qū)崛起取得新的重大突破。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持嚴(yán)字當(dāng)頭，敢于較真碰硬，敢管敢嚴(yán)、真管真嚴(yán)，釋放失責(zé)必問(wèn)、問(wèn)責(zé)必嚴(yán)的強(qiáng)烈信號(hào)，推動(dòng)金融監(jiān)管真正做到“長(zhǎng)牙帶刺”、有棱有角，將嚴(yán)的基調(diào)、嚴(yán)的措施、嚴(yán)的氛圍在金融領(lǐng)域樹(shù)立起來(lái)并長(zhǎng)期堅(jiān)持下去。
◎5月27日上午，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在首爾與韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議。李強(qiáng)表示，今年是中日韓合作機(jī)制建立25周年。在新的起點(diǎn)上，中日韓要堅(jiān)守合作初心，堅(jiān)持開(kāi)放包容、互尊互信、互惠互利、交流互鑒，共同推動(dòng)中日韓合作整裝再發(fā)、換擋提速，邁向全面發(fā)展的新征程，為地區(qū)繁榮穩(wěn)定作出更大貢獻(xiàn)。
◎中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理何立峰5月28日至29日在上海和浙江調(diào)研大宗商品運(yùn)儲(chǔ)工作。何立峰指出，要統(tǒng)籌做好大宗商品運(yùn)儲(chǔ)工作，健全大宗商品海運(yùn)和物流體系，加快補(bǔ)齊儲(chǔ)備設(shè)施短板，確保大宗商品供應(yīng)鏈暢通和安全穩(wěn)定。
◎國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，要求2024年，單位GDP能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能源消耗降低3.5%左右。其中還提到：
1.加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控。嚴(yán)格落實(shí)鋼鐵產(chǎn)能置換，嚴(yán)禁以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能，嚴(yán)防“地條鋼”產(chǎn)能死灰復(fù)燃。2024年繼續(xù)實(shí)施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控；嚴(yán)控低附加值基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品出口；到2025年底，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例力爭(zhēng)提升至15%，廢鋼利用量達(dá)到3億噸；
2.從嚴(yán)控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能，合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能；
3.逐步取消各地新能源汽車購(gòu)買(mǎi)限制。落實(shí)便利新能源汽車通行等支持政策；
4.加強(qiáng)建材行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控。嚴(yán)格落實(shí)水泥、平板玻璃產(chǎn)能置換。加強(qiáng)建材行業(yè)產(chǎn)量監(jiān)測(cè)預(yù)警，推動(dòng)水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化。
◎根據(jù)《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告決定進(jìn)一步中止《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》部分產(chǎn)品關(guān)稅減讓，自2024年6月15日起，對(duì)原產(chǎn)于臺(tái)灣地區(qū)的潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油等134個(gè)稅目進(jìn)口產(chǎn)品，中止適用《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》協(xié)定稅率，按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
◎金融監(jiān)管總局5月27日下午召開(kāi)黨委會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中共中央政治局會(huì)議精神，研究部署《防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)責(zé)規(guī)定（試行）》貫徹落實(shí)舉措。會(huì)議指出，要全面落實(shí)強(qiáng)監(jiān)管嚴(yán)監(jiān)管要求，真正做到“長(zhǎng)牙帶刺”、有棱有角。要推動(dòng)依法將所有金融活動(dòng)全部納入監(jiān)管，建立健全監(jiān)管責(zé)任歸屬認(rèn)領(lǐng)和兜底監(jiān)管機(jī)制，真正做到同責(zé)共擔(dān)、同題共答、同向發(fā)力。要促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)，進(jìn)一步發(fā)揮城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制作用，滿足房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建設(shè)。要配合防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化方式開(kāi)展債務(wù)重組、置換。
◎國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加快煤礦智能化建設(shè)促進(jìn)煤炭高質(zhì)量發(fā)展的通知。其中提出，加快推進(jìn)生產(chǎn)煤礦智能化改造。生產(chǎn)煤礦在保障煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)的前提下，積極有序推進(jìn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理環(huán)節(jié)智能化改造，重點(diǎn)推進(jìn)大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦智能化改造。大型煤礦要加快智能化改造，到2025年底前建成單個(gè)或多個(gè)系統(tǒng)智能化，具備條件的要實(shí)現(xiàn)采掘系統(tǒng)智能化。鼓勵(lì)300萬(wàn)噸/年以上的生產(chǎn)煤礦全面推進(jìn)主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)智能化改造，力爭(zhēng)率先建成全系統(tǒng)智能化煤礦。
◎上海發(fā)布房產(chǎn)新政：包括非滬籍社保年限調(diào)整為3年；非滬籍單身人士購(gòu)房區(qū)域，擴(kuò)大至外環(huán)內(nèi)二手住房；取消離異購(gòu)房合并計(jì)算住房套數(shù)規(guī)定；二孩及以上多子女家庭可增購(gòu)1套；首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)減45個(gè)基點(diǎn)(調(diào)整后，5年期以上房貸利率下限目前為3.5%)，最低首付款比例調(diào)整為不低于20%等。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1-4月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20946.9億元，同比增長(zhǎng)4.3%。其中，1-4月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額-222.2億元。4月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)由3月份同比下降3.5%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)4.0%，增速回升7.5個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)當(dāng)月利潤(rùn)明顯改善。
◎5月，中國(guó)制造業(yè)PMI較上月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)至49.5%，時(shí)隔兩個(gè)月再次跌入榮枯線以下。非制造業(yè)PMI方面，5月，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為51.1%，比上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)下降1.9個(gè)百分點(diǎn)至54.4%，服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)上升0.2個(gè)百分點(diǎn)至50.5%。
◎美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至5月25日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.9萬(wàn)人，略高于預(yù)期，前值為21.5萬(wàn)。就業(yè)市場(chǎng)的潛在力量仍顯示出持續(xù)的強(qiáng)勁跡象，預(yù)計(jì)將繼續(xù)支撐美國(guó)經(jīng)濟(jì)。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎5月29日，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）在北京宣布，上調(diào)今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期0.4個(gè)百分點(diǎn)至5%。
◎財(cái)政部：1-4月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入261923.6億元，同比增長(zhǎng)3.2%。1-4月，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額13813.2億元，同比增長(zhǎng)3.8%。
◎5月最后一周，地方債發(fā)行放量，本周超過(guò)5000億元，為去年10月以來(lái)新高。隨著特別國(guó)債發(fā)行計(jì)劃落地，地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目篩選工作的完成，未來(lái)專項(xiàng)債發(fā)行或帶動(dòng)地方債供給將提速。
◎交通運(yùn)輸部：1-4月，完成交通固定資產(chǎn)投資10016億元，同比下降3.3%。其中，完成公路投資7145億元，同比下降9.1%；完成水運(yùn)投資619億元，同比增長(zhǎng)10.6%。
◎克而瑞地產(chǎn)研究表示，5月，土地市場(chǎng)供地規(guī)模延續(xù)歷史低位。截止5月27日，全國(guó)300城5月經(jīng)營(yíng)性土地成交規(guī)模僅3346萬(wàn)平方米，同比去年同期近乎腰斬。
◎乘聯(lián)分會(huì)：4月份皮卡市場(chǎng)銷售4.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比下降13%，處于近5年的中高位水平。今年1-4月的皮卡銷量17.3萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)6%，總體表現(xiàn)不錯(cuò)。
◎中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)：2024年1-4月，機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4201.4億元，同比下降3.9%。
◎產(chǎn)業(yè)在線：2024年6月空冰洗排產(chǎn)總量合計(jì)為3557萬(wàn)臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)13.2%，行業(yè)及各品類產(chǎn)品依舊保持高速增長(zhǎng)。具體來(lái)看，6月份家用空調(diào)排產(chǎn)2053萬(wàn)臺(tái)，較去年同期實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)16.8%；冰箱排產(chǎn)830萬(wàn)臺(tái)，較去年同期實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)9%；洗衣機(jī)排產(chǎn)674萬(wàn)臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)8.1%。
◎根據(jù)克拉克森最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年4月份全球新簽船舶訂單167艘，共計(jì)5416975CGT。數(shù)量環(huán)比3月增加38艘，修正總噸環(huán)比上升75.52%。
◎水利部：6月1日，我國(guó)將全面進(jìn)入汛期，南方將進(jìn)入主汛期。據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)今年主汛期旱澇并發(fā)、澇重于旱，暴雨洪水等極端突發(fā)事件趨多趨廣趨頻趨強(qiáng)。
◎《上海市推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新和創(chuàng)新產(chǎn)品擴(kuò)大應(yīng)用的專項(xiàng)行動(dòng)》印發(fā)，到2027年，實(shí)現(xiàn)本市工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新規(guī)模累計(jì)達(dá)2000億元，設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò)95%、77%。
◎美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的經(jīng)濟(jì)狀況“褐皮書(shū)”顯示，全美的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)從4月初至5月中旬持續(xù)擴(kuò)張，大多數(shù)地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有增長(zhǎng)，兩個(gè)地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)活動(dòng)沒(méi)有變化。勞動(dòng)力市場(chǎng)總體而言，就業(yè)率小幅上升。
◎歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，歐洲央行準(zhǔn)備開(kāi)始降低利率，今年需要將利率維持在限制性范圍內(nèi)，以確保通脹持續(xù)緩解。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌。僅黃金、白銀價(jià)格小幅上漲。全球股市方面，中國(guó)股市多數(shù)下跌，僅科創(chuàng)50小幅上漲2.20%；歐美股市全部下跌，其中，法國(guó)CAC40跌幅最大，達(dá)1.26%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于104.65，下跌0.10%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
