2024-04-14 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：商務部等十四部門聯(lián)合發(fā)布《推動消費品以舊換新行動方案》，組織在全國范圍內(nèi)開展汽車、家電以舊換新和家裝廚衛(wèi)“煥新”；中國資本市場迎來第三個“國九條”；工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》，提出到2027年工業(yè)領域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上；3月末M2余額突破300萬億元，同比增長8.3%；一季度中國貨物貿(mào)易進出口總值同比增5%，增速創(chuàng)6個季度以來新高；美國財長耶倫訪華達成兩項新的共識成果；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)21.1萬人，降至一個月以來的最低點。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠3940億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.8%；全國110家洗煤廠開工率下降1.8%；鐵礦石、螺紋鋼、電解銅、水泥價格上漲，混凝土價格保持穩(wěn)定，煉焦煤價格下降；乘用車日均零售3.4萬輛，下降8%；BDI上漲2.3%。
金融市場：商品期貨方面，本周主要商品期貨價格漲跌不一。其中，白銀價格漲幅最高，達1.58%。全球股市方面，中國股市和歐美股市基本下跌。外匯市場方面，美元指數(shù)收于106.02，上漲1.66%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎國務院總理李強主持召開經(jīng)濟形勢專家和企業(yè)家座談會，聽取對當前經(jīng)濟形勢和下一步經(jīng)濟工作的意見建議。李強強調(diào)，要繼續(xù)固本培元，激發(fā)經(jīng)營主體活力，增強發(fā)展內(nèi)生動力。要強化組合效應，增強宏觀政策取向一致性。要注重精準施策，提升宏觀政策向微觀傳導落地實效。要堅決守牢底線，化解重點領域風險。
◎商務部等十四部門印發(fā)《推動消費品以舊換新行動方案》4月12日對外發(fā)布。通過加大政策引導支持力度，力爭到2025年，實現(xiàn)國三及以下排放標準乘用車加快淘汰，高效節(jié)能家電市場占有率進一步提升；報廢汽車回收量較2023年增長50%，廢舊家電回收量較2023年增長15%；到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加一倍，一手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增30%。詳情>>
◎國務院近日印發(fā)《關于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》。這次出臺的意見共9個部分，是繼2004年、2014年兩個“國九條”之后，又時隔10年國務院再次出臺資本市場指導性文件，是中國資本市場第三個“國九條”。未來5年，基本形成資本市場高質(zhì)量發(fā)展的總體框架。投資者保護的制度機制更加完善。上市公司質(zhì)量和結構明顯優(yōu)化，證券基金期貨機構實力和服務能力持續(xù)增強。資本市場監(jiān)管能力和有效性大幅提高。資本市場良好生態(tài)加快形成。到2035年，基本建成具有高度適應性、競爭力、普惠性的資本市場，投資者合法權益得到更加有效的保護。投融資結構趨于合理，上市公司質(zhì)量顯著提高，一流投資銀行和投資機構建設取得明顯進展。資本市場監(jiān)管體制機制更加完備。到本世紀中葉，資本市場治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平進一步提高，建成與金融強國相匹配的高質(zhì)量資本市場。
◎財政部副部長廖岷就美國財政部部長耶倫訪華情況向媒體吹風并答問。據(jù)介紹，雙方達成新的共識成果：一是由兩國財政部牽頭，在中美經(jīng)濟工作組框架下就兩國及全球經(jīng)濟平衡增長議題進行交流；二是由中國人民銀行和美國財政部牽頭，在金融工作組框架下就金融穩(wěn)定等議題持續(xù)開展交流。雙方工作層將在經(jīng)濟、金融工作組項下持續(xù)推進落實上述共識。兩個工作組第四次會議擬于4月中旬在美國華盛頓召開的世界銀行/國際貨幣基金組織春季會議期間分別舉行。
◎工業(yè)和信息化部等七部門近日聯(lián)合印發(fā)《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》，提出到2027年，工業(yè)領域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率、關鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。詳情>>
◎財政部、工業(yè)和信息化部、交通運輸部4月12日發(fā)布通知，為加快補齊農(nóng)村地區(qū)公共充換電基礎設施短板，進一步釋放新能源汽車消費潛力，2024至2026年，三部門將開展縣域充換電設施補短板試點工作。詳情>>
◎七部門聯(lián)合印發(fā)《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》。方案明確，一是加快提升能耗能效標準，持續(xù)完善污染物排放標準，加強低碳技術標準攻關，二是推動汽車標準轉(zhuǎn)型升級，加快家電標準更新，強化家居產(chǎn)品標準引領，加大新興消費標準供給。三是推進綠色設計標準建設，健全二手產(chǎn)品交易標準，提升廢舊產(chǎn)品回收利用標準，完善再生材料質(zhì)量和使用標準。詳情>>
◎住房城鄉(xiāng)建設部日前印發(fā)《推進建筑和市政基礎設施設備更新工作實施方案》。方案提出，對投入使用時間長、配置水平低、運行故障率高、安全隱患突出、群眾更新意愿強烈的住宅電梯，結合隱患排查或安全風險評估情況進行更新、改造或大修，更新后須滿足經(jīng)濟適用、安全耐久、運行平穩(wěn)、綠色環(huán)保和通信暢通等要求。結合推進城市更新、老舊小區(qū)改造，適應老齡化需要。
◎中國人民銀行：2024年一季度人民幣貸款增加9.46萬億元，其中3月人民幣貸款增加3.09萬億元。一季度社會融資規(guī)模增量累計為12.93萬億元，比上年同期少1.61萬億元，其中3月社會融資規(guī)模增量為4.87萬億元。3月M2、M1增速環(huán)比雙雙下調(diào)，M2同比增長8.3%，增速比上月末低0.4個百分點；M1同比增長1.1%，增速比上月末低0.1個百分點。雖然M2增速有所放緩，但3月末其余額已突破300萬億元。
◎海關總署：今年一季度中國貨物貿(mào)易進出口總值10.17萬億元人民幣，同比增長5%，增速創(chuàng)6個季度以來新高。其中，出口同比增長4.9%，進口同比增長5%。
◎國家統(tǒng)計局：3月份，中國CPI同比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.6個百分點；環(huán)比下降1.0%。3月份，PPI同比下降2.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點；環(huán)比下降0.1%。
◎美國勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為21.1萬人，降至一個月以來的最低點，再次顯示出美國勞動力市場的韌性十足，以及美國經(jīng)濟軟著陸越來越有可能實現(xiàn)。
（二）熱點速覽
◎商務部副部長盛秋平主持召開推動消費品以舊換新行動工作推進會，統(tǒng)籌推進重點工作。會議強調(diào)，要打好部門政策組合拳，豐富政策組合包，強化數(shù)字賦能，進一步激發(fā)汽車、家電和家裝廚衛(wèi)領域的消費潛能，培育新的消費增長點。
◎國家稅務總局召開推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新相關行業(yè)協(xié)會及企業(yè)座談會，要求積極開展相關業(yè)務制度完善改進和信息系統(tǒng)升級改造等工作，4月底前實現(xiàn)資源回收企業(yè)“反向開票”，進一步暢通增值稅抵扣鏈條。
◎央行數(shù)據(jù)顯示，中國3月末黃金儲備7274萬盎司，2月末為7258萬盎司，為連續(xù)第17個月增持黃金儲備。清明節(jié)假期期間，黃金價格繼續(xù)上漲。國際金價再次創(chuàng)下歷史新高，不少品牌金店的飾品金價也水漲船高，甚至超過了700元/克的大關。
◎多地密集調(diào)整優(yōu)化住房公積金政策。北京擬出臺住房公積金新政，購買二星級及以上綠色建筑、裝配式建筑或超低能耗建筑，住房公積金最高貸款額度可上浮，最高可上浮40萬元，最高貸款額度不超過160萬元。廣州調(diào)高公積金貸款最高額度，一人申請貸款最高額度調(diào)整至70萬元，兩人或兩人以上購買同一套自住住房共同申請貸款最高額度調(diào)整至120萬元。
◎中國人民銀行設立科技創(chuàng)新和技術改造再貸款，激勵引導金融機構加大對科技型中小企業(yè)、重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度?？萍紕?chuàng)新和技術改造再貸款額度5000億元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。
◎中國3月外匯儲備為32456.6億美元，預期32295億美元，前值32258.2億美元。
◎上海市推動長三角一體化發(fā)展領導小組舉行擴大會議，要求加強科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新跨區(qū)域協(xié)同，聚焦基礎研究、技術聯(lián)合攻關等創(chuàng)新體制機制，圍繞三大先導產(chǎn)業(yè)、新能源汽車等領域打造高端產(chǎn)業(yè)集群，提升整體競爭力。
◎3月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)重回50%以上的擴張區(qū)間，全球經(jīng)濟穩(wěn)中有升。3月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為50.3%，較上月上升1.2個百分點，結束了連續(xù)17個月在50%以下運行的走勢，重回擴張區(qū)間。
◎美國3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加30.3萬人，創(chuàng)2023年5月以來最大增幅，并大超市場預期。預估為增加21.4萬人，前值增加27.5萬人修正為27萬人。
◎美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，最近的數(shù)據(jù)沒有實質(zhì)性改變整體情況；在對降通脹信心增強之前不打算降息；美聯(lián)儲有時間讓將發(fā)布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)來指導決策；美聯(lián)儲正逐次會議地決定FOMC的貨幣政策；風險仍然朝著更加平衡的狀態(tài)靠攏；美聯(lián)儲尚未完成“持續(xù)地重塑2%通脹”這一目標。
◎美國3月未季調(diào)CPI同比上漲3.5%，創(chuàng)2023年9月以來新高，預期3.4%，前值3.2%。美國3月PPI同比上升2.1%，創(chuàng)2023年4月以來新高，預期2.2%，前值1.6%。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格漲跌不一。其中，白銀價格漲幅最高，達1.58%；鎳價格跌幅最高，達2.94。全球股市方面，中國股市和歐美股市基本下跌。其中，創(chuàng)業(yè)板指跌幅最高，達4.21%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于106.02，上漲1.66%。
四、下周重點數(shù)據(jù)
